CRM → Tanımlar. İşlem formlarındaki açılır listeler buradan gelir. Kod, ad, sıra, renk, aktif. Kilitli hazır kayıtların kodu silinemez.
Müşteri listesi tanımları
Carileri gruplamak için etiket (VIP, bayi, potansiyel). Rapor Mevcut Müşteri Listeleri bunu kullanır.
Kampanya tanımları
Kod, ad, tarih aralığı, tahmini / gerçekleşen bütçe, cevap, gelir, kazanım. Aktiviteyi kampanyaya bağlayabilirsiniz. Tip ve durum ayrı tanım sayfalarındadır (Kampanya tipi / durumu).
Proje ve satış takip tanımları
Müşteri bazlı iş / fırsat: ad, cari, tutar, başlangıç-bitiş, durum. Durumlar Proje ve Satış Durum Tanımlarındandır.
Anket tanımları
Anket adı, grup, soru satırları, durum (hazırlık / yayın). Sorular yoksa Anket Girişi boş kalır.
Tip / durum / öncelik sayfaları
Menüdeki her satır aynı ekranın tür süzgecidir:
- Aktivite tipi, durumu, önceliği
- Destek durumu, önceliği, tipi
- Bildirim şekli (telefon, e-posta, yerinde…)
- Sektör
- Proje ve satış durumu
Renk ajanda ve tabloda rozet olur. Kullanmadığınızı pasif alın; silmek yerine pasif daha güvenlidir.