CRM Paneli lisansınıza eklendiyse sol menüde görünür. Cari kartlarınızı silmez; üzerine aktivite, destek, kampanya, proje ve anket bağlar.
CRM yoksa menü görünmez. CRM Paketi veya ek modül olarak alınır. Satış faturası CRM’den kesilmez; fatura modülü ayrıdır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Özet sayfadır: aktivite, destek, kampanya ve açık iş sayıları. Altta son aktiviteler ve son destek kayıtları tablosu. Satıra tıklayınca kaydı açarsınız.
Aktivite kayıt
Ziyaret, telefon, teklif takibi, toplantı.
- Aktivite Kayıt.
- Konu zorunludur. Cari seçin (yoksa kartsız da kaydolur; rapor zayıf kalır).
- Tip, durum, öncelik Tanımlardaki listelerdendir.
- Başlama / bitiş, kampanya veya proje, destek kaydı bağlantısı.
- Yapılacak iş maddeleri ve yorumlar kayıttan sonra eklenir.
- Kod otomatik verilir.
Kayıtlı aktiviteler crm-aktiviteler listesinden de açılır.
Müşteri destek kayıt
Şikayet / arıza / bilgi talebi. Konu, cari, durum, öncelik, tip, bildirim şekli, sorumlu. Destek listesinden devam eder. Bu kayıt, programın sağ üstündeki sizin Destek talebiniz değildir; müşterinizin işidir.
Ajanda
Aktiviteleri durum sütunlarına dizer (yapılacak, yapılıyor, tamam…). Kartı başka sütuna taşıyınca durum değişir. Sütunlar Aktivite Durumu tanımlarındaki sıradır.
Anket girişi
Önce Anket Tanımlarında soruları hazırlayın. Burada anketi seçin, cariyi seçin, cevapları işaretleyip kaydedin. Sonuçlar Anket Raporu’na düşer.